尴尬:一个季度增2倍,中国大量购买ASML的光刻机
这几天,网上传出一则消息,那就是国产的、28纳米、浸润式光刻机即将研发出来。
(资料图)
当然,很多人对这则消息是怀疑态度,因为类似的消息已经传了好几年,但一直没有实现。
浸润式光刻机没有那么好研发,目前全球已经两家厂商能够研发出来,一家是ASML,一家是尼康。而尼康能够研发出来,也是得益于ASML的技术许可授权。
很多人表示,目前国内对asml的光刻机需求在减少,国产替代比例是越来越高,越来越顺利了。
但是看了ASML二季度的数据,我觉得应该给大家泼一点冷水,那就是我们对ASML的光刻机需求还非常大,完全是离不开它。
如上图所示,这是2023年一、二季度ASML的光刻机销量图,以及各地区贡献的营收来源图。
可以看到,一季度的时候,中国大陆地区贡献的营收仅占ASML营收的8%,到了二季度的时候,中国大陆地区贡献的营收已经占ASML营收的24%,增长了2倍。
这说明什么,相信大家都搞的,那就是二季度中国大量进口ASML的光刻机,为什么会大量进口,因为对方马上就会执行新的禁令,所以在这之前国内需要光刻机的厂商赶紧进口。
其实不用分析这些所谓的数据,从上面这个图就可以看出来,中国有多需要asml的光刻机。
因为目前国产的光刻机节点还在90nm,我们只需要制造稍微先进一点的芯片,必须要进口光刻机, ASML才是光刻机王者,超高端,高端,终端低端全面覆盖。
重要的是对于光刻机而言,它不仅仅是一台设备,更是一个生态,因为光刻机要与上下游的所有设备协同配合才可以使用。
ASML的光刻机市场占有率超过80%,已经与上下游的所有设备厂商、晶圆厂商形成了一个完整的生态。
毫不客气的说,国产光刻机要想替代ASML的光刻机不仅仅是一个技术问题,更是一个生态问题,国产光刻机需要与上下游设备厂商,以及晶圆厂商的相互协同配合。这个难度不亚于研发一台新的先进的光刻机。
所以希望大家能够认清楚这个现实,不要动不动就什么突破,替代,我们也希望有突破,有替代,但正向前面所言,它不只是一个技术问题。
而ASML的总裁表示,截止至2季度底,ASML还欠380亿欧元的订单没交付,这些订单,足够ASML吃1-2年。
而在所有未交货的订单中,中国大陆的订单超过20%,也就是欠了77.8亿欧元的光刻机没有交货。
而按照最近2年中国进口的光刻机平均价格来看,ASML欠中国大陆的光刻机可不少,算下来这77.8亿欧元背后,代表的可能高达370多台光刻机。
这足以证明,中国有多依赖ASML的光刻机,这就是尴尬的现实,所以大家别盲目自信,至少目前我们根本离不开ASML,还需要它的光刻机,国产替代不了。
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