尴尬：一个季度增2倍，中国大量购买ASML的光刻机

这几天，网上传出一则消息，那就是国产的、28纳米、浸润式光刻机即将研发出来。

(资料图)

当然，很多人对这则消息是怀疑态度，因为类似的消息已经传了好几年，但一直没有实现。

浸润式光刻机没有那么好研发，目前全球已经两家厂商能够研发出来，一家是ASML，一家是尼康。而尼康能够研发出来，也是得益于ASML的技术许可授权。

很多人表示，目前国内对asml的光刻机需求在减少，国产替代比例是越来越高，越来越顺利了。

但是看了ASML二季度的数据，我觉得应该给大家泼一点冷水，那就是我们对ASML的光刻机需求还非常大，完全是离不开它。

如上图所示，这是2023年一、二季度ASML的光刻机销量图，以及各地区贡献的营收来源图。

可以看到，一季度的时候，中国大陆地区贡献的营收仅占ASML营收的8%，到了二季度的时候，中国大陆地区贡献的营收已经占ASML营收的24%，增长了2倍。

这说明什么，相信大家都搞的，那就是二季度中国大量进口ASML的光刻机，为什么会大量进口，因为对方马上就会执行新的禁令，所以在这之前国内需要光刻机的厂商赶紧进口。

其实不用分析这些所谓的数据，从上面这个图就可以看出来，中国有多需要asml的光刻机。

因为目前国产的光刻机节点还在90nm，我们只需要制造稍微先进一点的芯片，必须要进口光刻机， ASML才是光刻机王者，超高端，高端，终端低端全面覆盖。

重要的是对于光刻机而言，它不仅仅是一台设备，更是一个生态，因为光刻机要与上下游的所有设备协同配合才可以使用。

ASML的光刻机市场占有率超过80%，已经与上下游的所有设备厂商、晶圆厂商形成了一个完整的生态。

毫不客气的说，国产光刻机要想替代ASML的光刻机不仅仅是一个技术问题，更是一个生态问题，国产光刻机需要与上下游设备厂商，以及晶圆厂商的相互协同配合。这个难度不亚于研发一台新的先进的光刻机。

所以希望大家能够认清楚这个现实，不要动不动就什么突破，替代，我们也希望有突破，有替代，但正向前面所言，它不只是一个技术问题。

而ASML的总裁表示，截止至2季度底，ASML还欠380亿欧元的订单没交付，这些订单，足够ASML吃1-2年。

而在所有未交货的订单中，中国大陆的订单超过20%，也就是欠了77.8亿欧元的光刻机没有交货。

而按照最近2年中国进口的光刻机平均价格来看，ASML欠中国大陆的光刻机可不少，算下来这77.8亿欧元背后，代表的可能高达370多台光刻机。

这足以证明，中国有多依赖ASML的光刻机，这就是尴尬的现实，所以大家别盲目自信，至少目前我们根本离不开ASML，还需要它的光刻机，国产替代不了。